穩中求勝——供應鏈金融激流中的攻防之道

穩中求勝——供應鏈金融激流中的攻防之道

供應鏈金融的強勢發展趨勢

供應鏈金融早已不是一個新的話題,該行業從早期圍繞著覈心企業信用核額的線下1.0時代,漸進發展到金融機構與覈心企業甚至鏈條上下游透過ERP對接的線上2.0時代,這兩年步伐越走越快,大家才剛剛認識平台化的供應鏈金融3.0時代,綜合互聯網、大數據和人工智能的4.0時代就已頭角崢嶸,儼然成為未來供應鏈金融的標配。

 

在互聯網與大數據應用的浪潮下,供應鏈金融也迎來了新的發展,參與成員從覈心企業上下延展,成為從原料商、製造商、分銷商再到零售商構成的緊密鏈條。這些不斷擴大的網絡以及中小微企業覆蓋率越來越高的行業生態圈,為金融機構對中小微企業授信帶來了新契機,供應鏈信貸業務也將成為金融機構服務中小微企業的必備產品。

金融機構發展供應鏈金融的好處

  1. 在傳統的供應鏈金融模式下,貸款具有自償性質,可降低逾期風險。
  2. 國家積極扶持中小微企業成長,鼓勵銀行改進信貸流程,在風險可控的基礎上,合理縮短中小微企業取得信貸的時間。而供應鏈金融正是一個很好的切入點,透過上下游交易數據來核實企業運營,可實現加速審批的目的。
  3. 可新增獲客通路。不管是考慮到相關機構對銀行中小微企業放款的監管壓力,還是基於中小微貸款市場的巨大業務發展潜力,銀行都需要一個滿足速度與數量需求的小企業獲客來源,供應鏈每個節點上的企業都是銀行的潛在客戶。
  4. 在互聯網化的供應鏈金融模式下,綜合供應鏈上下游的運營數據,可作為金融機構大數據風控的監控訊號,幫助它們掌握企業現金流與物流資訊,對發展良好的企業進行提額或交叉銷售,對衰退的企業實施預警策略。

金融機構切入供應鏈金融市場的主要現有管道

  1. 與大型覈心企業合作,發展以大型企業為覈心的供應鏈金融產品。產品包含傳統的應收款融資、存貨融資和預付款融資,這些產品都是以覈心企業的信用狀況為授信基礎,其合作形式最為穩妥,對資訊的掌控全面真實。但中小銀行未必具有與大型企業談判的優勢,另外,考慮到系統對接的成本支出,使得供應鏈金融業務未必是中小型銀行高層心中的高順位項目。
  2. 與供應鏈平台合作,且金融機構掌握回款帳戶,以此作為每筆貸款發放的基礎。這些平台可以是大到具有億級客戶的電子商城,也可以是某個特殊商品的會員小平台,金融機構實際接收交易與物流資訊,同時限制回款帳戶,為真實發生的交易融通資金。這種模式保證了金融機構的信貸風險控制符合供應鏈金融的基本理念。
  3. 金融機構利用供應鏈平台數據,作為獲客和評估企業信用的資訊來源。這些平台包括電商、管理服務商、物流或是第三方支付。平台梳理數據彙整變數,輸出給金融機構作為評估和管理信用風險的補充資訊。產品以信用貸款為主,金額小,適合中小型銀行的小額經營貸業務,這些平台有時候也提供白名單推送服務。

互聯網供應鏈金融的風控重點

  1. 需防範系統性風險。供應鏈金融的客戶很可能來自同一行業,運營相關性高,金融機構應設計由上到下的管理手段,例如基於行業類的暴露限額、平台的暴露限額、覈心供應商的暴露限額等,監控行業攸關的總體經濟指標,預測控制經濟下行時的可能損失。另外,為避免節點內的單一企業出現問題而引起上下游企業的連鎖反應,也應該綜合各種監控機制,設計相關的風險防治行動方案。

  2. 個體風險要審慎評估。信貸審批的本質需回到對風險的評估,供應鏈金融平台提供了許多證明企業運營的輔助證據,解决傳統中小微企業征信難的痛點,但這些便利的數據不是金融機構偷懶的理由,如果為了大幅縮短審批時間而完全採用供應鏈數據作為核貸依據,將使貸款暴露在不可控的風險下,金融機構應該審慎地檢討審批辦法,在自動化放貸提升審批效率和人工核實企業本體運營的成本效益間找到平衡點。
  3. 數據風險亦需注意。金融機構使用第三方數據作為線上信用貸款的評估手段,應盡力在使用前檢查核實平台提供數據的準確性、穩定性與一致性。
  4. 欺詐風險是永遠無法避免的難題。上市公司都能利用應收賬款和存貨製造假交易,從而編制假報表欺騙投資人,更何况不規範的中小微企業?金融機構如果無法確實掌握平台的物流和現金流資訊,就應該儘量征取其他資訊來源,多維度交叉驗證企業間的上下游關係,核實數字的真實性與合理性,或是利用反欺詐系統建立關係網絡圖譜,旁徵博引,達到降低欺詐風險的目的。

 

供應鏈金融絕對是未來一兩年金融機構的兵家必爭之地,供應鏈平台將經過水平和垂直的綜合,且與其他的利益或資訊團體合併,構建出一個覆蓋範圍更大的行業生態圈,並且圈內企業的角色明確,資訊越來越透明。金融機構應持續對供應鏈金融的發展保持高度注意力,在適當的時刻,選擇適合的合作夥伴,針對適用的群體經營他們所需的產品,引用適量的補充數據做出合理的授信決策,穩妥地發展供應鏈金融業務。

 

(本文筆者為益博睿大中華區決策分析業務總經理黃健銘先生)

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益博睿于2018年11月5日發佈

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